2018年社区便利业态美宜家分析报告

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  2018 年社区便利业态美宜家分析报告 一、美宜家概览:以加盟为主、低线市场定位的社区便利龙头 ....... 3 二、成功驱动力:以准定位、强服务、信息化为核的管理体系 ....... 7 1、公司明确的市场定位实现良好的盈利模型 .................................................... 7 2、标准化的流程管理及强大的后端管理系统 .................................................... 7 (1)公司在门店开店、运营等方面全面的跟踪指导 ..................................................... 8 (2)建立统一的采购配送及后端信息化系统 ................................................................. 8 3、基于社区定位提供全方面的社区便利服务形成较强用户粘性 .................... 9 三、折射社区商业:需求处迸发期不可忽视的成长性细分市场 ..... 10 2018 年以来龙头企业如永辉、苏宁易购等均加入社区生活便利 市场布局中并定出较快的开店目标, 本周我们聚焦国内社区便利店龙 头企业美宜家,回顾其成长历程,以期总结其获得较快发展背后的核 心驱动力以及当前社区便利业态发展格局。美宜家以加盟模式为主, 截至目前门店数量已经超过1.4 万家,销售规模突破120 亿元,已覆 盖14 个省市83 个城市,其成功实现规模扩张的核心在于:1)明确 的市场定位实现良好的盈利模型,定位于“社区便利生活中心”,门店 主要选址在住宅区、商业街、城乡结合部、医院等位置附近,门店装 修简洁,运营成本相对偏低,较低日销售额下实现了较高的净利率水 平;2)标准化的流程管理及强大的后端管理系统,为了实现门店的 区域性复制,公司管理方面打造了全流程化的开店程序,并建立了强 大的后端供应链、信息化系统,实行统一采购、统一配送,并拟基于 数据能力建立S2B2C 平台模式;3)基于社区定位提供全方面的社区 便利服务形成较强用户粘性, 公司为周边居民提供日常服务包括代收 包裹、代缴水电费等项目30 多项,成为社区邻里的“好帮手”,以形 成较强的客户粘性。 同时, 美宜家从2015 年以来扩店速度显著加快, 2018店开店或超过3000 家,龙头的战略布局折射出目前社区便利性 需求正迎来爆发,且目前便利店市场集中度仍较低,存在较大的扩张 和整合空间,逐渐成为重要的细分成长领域,关注积极拓展社区便利 业态的资源型龙头企业。 一、美宜家概览:以加盟为主、低线市场定位的社区便利龙 头 美宜家已经成为国内非石油系最大社区便利店企业。 美宜佳便利 店由东莞市糖酒集团控股,成立于1997年,是在国内第一家连锁超市 ——美佳超市基础上发展起来的连锁便利店企业。自成立以来,公司 以广东为中心, 稳步布局全国, 至2018 年10 月, 连锁店数超过14000 家,主要分布在广东、福建、湖南、江西、湖北等十四个省市83 个 城市,2018 年进入长三角地区,形成华南、华中、华东三大发展区 域,已成为国内规模较大的特许连锁便利店企业。 注:公司标注2017年门店数量与中国连锁协会有差别或与统计截止时点有差异 截至2017 年公司整体销售规模已经达到122 亿元,同比增长 30%,且从2015 年以来持续保持增速加快的节奏,公司门店单店年 销售额平均在100 万以上,平均单店日销在3000 元左右,由于过去 几年开店节奏显著加快, 次新门店占比提升使得公司门店平均销售规 模同比有所下降。从公司运营模式来看,公司基本以加盟门店运营为 主,截至2017 年年底公司仅有2 家直营门店;从公司区域市场布局 来看,公司截至目前网点主要分布于二三四线城市,且以三四线城市 为主,并部分渗透进入发展相对较好的五线城市。 红色代表已经进入省份,黄色代表尚未进入省份 公司以加盟模式为主,加盟条件主要包括对于行业的理解、管理 经营意识以及人员和初始资金投入,经营面积约50 平米左右店铺的 初始资金投入约25-30 万元,人员投入约4-6 人(两班倒),其中特 许加盟费约2.5 万元 (含1 万元加盟费和1.5 万元特许品牌使用费) , 品牌后续使用费每月1000 元,开业服务费用6000 元,设备及装修投 入约10.5万元以及其他基础配套设备的投入,相比同行而言公司加盟 费及初始投资额相对较低。 我们结合公司的加盟案例进行单店模型测算, 假设公司面积为60 平米的门店, 月销售额为10 万元, 毛利率为25%, 门店租金约为6000 元每月,人员数量为4 人(两班倒),平均月工资为8000 元,折算 出公司门店租金费用率为6%,人工费用率为8%,结合其他相关支出 测算出公司单店月盈利在7000 元以上,单店净利率高达7%,若假定 门店初始投资额为25 万元,则门店年投资回报率约为33.94%,保守 估计三年左右收回投资成本。 二、成功驱动力:以准定位、强服务、信息化为核的管理体 系 美宜家快速发展并成为国内领先的社区便利店龙头企业, 其背后 折射区社区便利市场布局的三个核心关键点:1)明确的目标市场定 位对应稳定的经营模型;2)标准化的流程管理及强大的后端系统实 现模式的可复制性;3)以社群运营思路打造以门店为轴的服务中心 形成高粘度的客户群体。 1、公司明确的市场定位实现良好的盈利模型 美宜家定位于“社区便利生活中心”,门店主要选址在住宅区、商 业街、城乡结合部、医院等位置附近,并与7-11、全家等品牌主要分 布于写字楼、核心商业区定位有所区别并形成错位竞争,门店装修等 相对简洁,初始投资额及租金等运营成本相对偏低,使得门店在平均 日销相对偏低情况下仍实现了较高的净利率水平和投资回报率, 同时 能够以更低的投资资金

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